Райо, мальчик с редким чутьем на ложь и даром понимать зверей и птиц, произносит фразу о том, что драконов-полукровок не бывает. Учитель Ли Анэри пытается объяснить детям, что провести ночь с драконом и выносить и вырастить чудовище - это плод извращенной страсти или принуждения. Он не может принять идею о полудраконе, как о совершеннейшей мерзости и дикости.